+7 (4112) 39-02-51
Новости

АЛРОСА объявляет о намерении осуществить международное предложение акций

Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) («АЛРОСА» или «Компания»), крупнейшая алмазодобывающая компания в мире по объемам добываемого алмазного сырья, объявляет о намерении осуществить публичное предложение («Предложение») своих обыкновенных акций («Акций»), которые включены в котировальный список «А1» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» («ФБ ММВБ»), дочерней компании «Московской Биржи», под биржевым кодом «ALRS».

Предложение станет частью программы приватизации в Российской Федерации и будет включать в себя продажу Акций, принадлежащих Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) («Якутия»), субъекта Российской Федерации, расположенного на северо-востоке Российской Федерации, где находятся основные производственные активы Компании. В рамках ПредложенияАкции Компании будут предложены следующими акционерами:

Российская Федерацияпредложит к продаже до 515 547 593 Акций, составляющих примерно 7% уставного капитала Компании;

ОАО «РИК Плюс», полностью принадлежащее Республике Саха (Якутия), предложит к продаже до 515 547 593 Акций, составляющих примерно 7% уставного капитала Компании;

Wargan Holding sLimited, компания, зарегистрированная в Республике Кипр и контролируемая Компанией, предложит к продаже до 150 237 555Акций, составляющих примерно 2% уставного капитала Компании. Денежные средства, вырученные АЛРОСА от продажи Акций Wargan Holdings Limited в рамках Предложения, будут использованы для погашения текущего долга.

Предложение включает в себя предложение Акций (i) в Российской Федерации институциональным и розничным инвесторам (в том числе через инфраструктуру «Фондовой биржи ММВБ» в соответствии с ее процедурами проведения расчетов); (ii) в США определенным частным лицам, обоснованно считающимся квалифицированными инвесторами, как указано и в соответствии с Правилом 144A Закона США о ценных бумагах; и (iii) за пределами США и Российской Федерации определенным лицам в рамках зарубежных сделок, как указано и в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах.

Филиал частной компании с неограниченной ответственностью «Голдман Сакс (Россия)» выступает в качестве агента (поверенный) от лица Российской Федерации в связи с продажей Акций, а также предоставляет услуги организатора продажи Акций ОАО «РИК Плюс». Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc и «ВТБ Капитал»являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения. Renaissance Capital является совместным букраннером Предложения.

Федор Андреев, Президент «АЛРОСА», прокомментировал:

«Мы рады объявить о предложении акций АЛРОСА на российском и международном рынках. Мы ожидаем, что Предложение значительно укрепит уникальную позицию Компании на мировом рынке алмазов. Кроме того, мы считаем, что Предложение расширит наш доступ к международным рынкам капитала и позволит определить справедливую стоимость Компании.

Наше внимание будет и дальше сосредоточено на нашей основной деятельности – разведке, добыче и реализации алмазного сырья. При этом мы будем стремиться реализовать возможности для расширения бизнеса в России и других регионах, в частности, в Африке. Мы также продолжим работу над повышением операционной эффективности и укреплением своей позиции лидера мирового рынка добычи алмазов. Корпоративная социальная ответственность была и остается одним из главных приоритетов АЛРОСА, в особенности в Якутии, где сосредоточена основная часть наших предприятий, и где работает большинство трудового коллектива Компании, насчитывающего 39 000 человек.»

Ольга Дергунова, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации,руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом, прокомментировала:

«Это Предложение является важной вехой как для самой АЛРОСА, так и для реализуемой Правительством Российской Федерации программы приватизации. АЛРОСА играет важную, уникальную роль на мировом рынке алмазов. Она является одной из крупнейших горнорудных компаний в России и вносит существенный вклад в экономику регионов своего присутствия. Частичная приватизация АЛРОСА, включая предложение акций на торгах ЗАО ФБ ММВБ, представляется знаковым этапом реализации государственной политики в сфере сокращения доли государства в экономике России.

Мы уверены, что высокие стандарты корпоративного управления и прозрачности, присущие публичным компаниям, очень важны для повышения эффективности и прибыльности бизнеса АЛРОСА.»

Егор Борисов, Президент Республики Саха (Якутия), также прокомментировал:

«Я приветствую частичную приватизацию АЛРОСА в рамках согласованной схемы, которая откроет для Компании возможность активного взаимодействия с международными рынками капитала, и при этом сохранит контрольный пакет в руках государства. АЛРОСА исторически является ключевым звеном экономики Якутии. Компания и сегодня остается одним их крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона.

Мы, жители Якутии, гордимся красотой нашей природы и богатством недр. Я уверен, что Предложение акций АЛРОСА будет содействовать продвижению Якутии на международной арене. Якутия – крупнейший алмазодобывающий регион в мире, но у нас есть гораздо больше, что предложить, помимо алмазов».

О Компании

АЛРОСА является крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире по объемам добываемого алмазного сырья. Стратегически основная деятельность Компании сосредоточена на добыче и реализации алмазного сырья. В 2012 году Компания добыла 34,4 млн карат алмазов, что согласно данным Kimberley Process составляет 27% от всего добываемого в мире алмазного сырья в каратах. За первое полугодие 2013 года, АЛРОСА добыла 17,1 млн карат алмазов.

АЛРОСА добывает алмазное сырье в шести открытых карьерах, трех рудниках и тринадцати россыпных месторождениях. Основные добывающие и перерабатывающие объекты Компании располагаются в Якутии на северо-востоке Российской Федерации, а также в Архангельской области на северо-западе Российской Федерации.

Согласно опубликованным данным о запасах, Компания располагает самыми крупными запасами алмазов в мире согласно кодексу JORC, а ресурсы АЛРОСА по кодексу JORC считаются одними из крупнейших в отрасли. Согласно отчету независимой отраслевой консалтинговой фирмы Micon International, по состоянию на 1 июля 2013 года измеренные, выявленные, и предполагаемые ресурсы АЛРОСА согласно кодексу JORC составили 973,0 млн карат (68,3% составляют измеренные и выявленные), среднее содержание алмазов – 1,38 карат/т; общий объем доказанных и вероятных запасов– 607,5 млн карат, среднее содержание алмазов – 1,34 карат/т. Компании также принадлежит доля в размере 32,8% в алмазодобывающем предприятии Catoca Limited, которое разрабатывает кимберлитовую трубку Катока в Анголе.

АЛРОСА обладает собственной маркетинговой и торгово-дистрибьюторской сетью. Офисы Компании присутствуют в основных международных центрах торговли алмазами. В 2012 году большинство алмазов, добытых Компанией, было продано по долгосрочным контрактам. Оставшаяся часть алмазов была реализована в рамках конкурсных (аукционы и тендеры) и с потовых продаж. В число клиентов АЛРОСА входят предприятия по огранке и шлифовке алмазов, вертикально интегрированные ювелирные компании, а также оптовые торговые фирмы.

Помимо основного бизнеса в области добычи и продажи алмазов, АЛРОСА также владеет рядом непрофильных активов в смежных с основной деятельностью отраслях. Компания планирует поэтапный выход из ряда таких активов в период с 2013 по 2020 гг.

По итогам первого полугодия 2013 года выручка АЛРОСА по МСФО составила 82 229 млн рублей, по сравнению с 76 529 млн рублей за аналогичный период 2012 года и 150 880 млн. рублей за 2012 год полностью. Чистая прибыль по МСФО за первое полугодие 2013 года, за первое полугодие 2012 года и за 2012 год полностью составила 14 616 млн рублей, 16 191 млн рублей и 33 634 млн рублей соответственно.

По состоянию на 2 октября 2013 года крупнейшими акционерами Компании являются Российская Федерация, владеющая примерно50,9% акций, а также Якутия, владеющая совместно с ОАО «РИК Плюс» примерно 32,0% акций.

АЛРОСА стремится постоянно совершенствовать корпоративное управление. Начиная с 2002 года, Компания публикует годовую аудированную финансовую отчетность по МСФО, а также раскрывает ежеквартальную отчетность по МСФО. В состав Наблюдательного совета Компании сегодня входят 5 независимых не исполнительных директоров, отвечающих российским стандартам корпоративного управления.

http://yktimes.ru
2013-10-04